国联证券295亿元并购民生证券，已获上交所审核通过

12月17日晚间，国联证券公告，公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

公告显示，本次交易标的资产100%股权评估值为298.89亿元，考虑到评估基准日后标的公司现金分红1.71亿元及回购股份支付702.57万元；在评估值基础上相应扣减上述金额后，本次交易标的资产100%股权对应价值为297.11亿元；本次交易收购标的资产99.26%股份，对应交易作价294.92亿元。

值得注意的是，最终整合后，本次交易前后，上市公司的实际控制人均为无锡市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

据悉，自9月27日国联证券提交相关申请材料并获得上交所受理后，不到三个月的时间，交易所就审核通过了本次交易，成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

12月17日，上交所并购重组委召开审议会议，对公司此次交易的申请进行了审议，审议结果为，此次交易符合重组条件和信息披露要求。

国联证券表示，本次交易的目的主要基于以下三个方面:

• 有利于落实长三角一体化发展战略；
• 助力实现公司跨越式发展；
• 可充分发挥公司与民生证券的协同效应，实现优势互补。

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