华润饮料港股上市首日涨15%募资净额49亿港元

华润饮料有限公司(以下简称“华润饮料”，02460.HK)今日在港交所上市，开盘报16.46港元。截至收盘，该股报16.68港元，涨幅15.03%，港股市值391.62亿港元。

最终发售价及分配结果公告显示，华润饮料发售股份数目347,826,200股，其中，香港公开发售的发售股份数目139,130,600股，国际发售的发售股份数目208,695,600股。

华润饮料的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞银集团、中银国际、中信证券、BofASECURITIES，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司、招银国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际。

华润饮料的最终发售价为14.50港元，所得款项总额为5,043.48百万港元，按最终发售价计算之预计应付上市开支为140.93百万港元，所得款项净额为4,902.55百万港元。

华润饮料的募资拟用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率；用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率；用于增强公司的产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和单品；用于数字化升级，包括提升公司在销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力，从而提高运营效率；用于进行潜在投资及并购的机会；作为营运资金及作一般公司用途。

华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司。根据灼识咨询报告，华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，华润饮料已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业，市场份额分别为18.4%及32.7%。根据灼识咨询报告，华润饮料的怡宝品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌，市场份额为32.7%。

2021年、2022年、2023年、2024年1-4月，华润饮料的收入分别为113.40亿元、126.23亿元、135.15亿元、41.50亿元；期内利润分别为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元、4.61亿元；归属于公司所有人的利润分别为8.58亿元、9.90亿元、13.29亿元、4.47亿元。

2021年、2022年、2023年、2024年1-4月，华润饮料经营活动所得现金净额分别为8.27亿元、8.45亿元、17.18亿元、7.52亿元。

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